Produktion: Ella & Billie

Szenen aus dem bewegten Leben der zwei Künstlerinnen Ella Fitzgerald und Billie Holiday im Amerika der Vierziger- und Fünfziger-Jahre wechseln mit in die Handlung eingebetteten musikalischen Nummern, die immer auch Lebensabschnitte, Charakterzüge oder Gemütszustände der Protagonistinnen charakterisieren, wie beispielsweise "The Lady Is A Tramp", "Summertime" und "Lady Be Good".