Musical von Mitch Leigh, Dale Wasserman & Joe Darion. Spanien gegen Ende des 16. Jahrhunderts zur Zeit der Inquisition: Der Dichter Cervantes wird mitsamt seinem Diener in ein Verlies in Sevilla geworfen, wo er sich gegen seine Mitgefangenen erwehren muss. Diese haben es auf seinen gesamten Besitz, u.a. das handgeschriebene Manuskript von "Don Quixote" abgesehen. Dabei schlüft Cervantes selbst in die Rolle des Don Quixote.
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