Paul und Paula wollen Spaß haben mit ihrer Clique. Doch Paulas Vater, der auf Volksfesten „Die große Illusionsshow“ präsentiert, wacht über den guten Ruf seiner Tochter und mischt sich immer wieder in ihre Angelegenheiten…Eingebettet in die Handlung sind Songs aus den 1950er und 60er Jahren von Bill Haley, Peggy March, Elvis Presley, Connie Francis u.v.a.
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