In einer kleinen Pension am Berliner Nollendorfplatz treffen Nachtclub-Sängerin Sally, der noch erfolglose Schriftsteller Cliff, Pensionswirtin Frl. Schneider und Obsthändler Herr Schulz aufeinander. Eigentlich sind sie alle auf der Suche nach einer Prise Glück in ihrem Leben, doch es ist Anfang der 1930er Jahre und der aufkommende Nationalsozialismus wirbelt alles durcheinander...
Berlin kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. mehr Der unbekannte amerikanische Schriftsteller Cliff Bradshaw reist in die deutsche Hauptstadt, um Inspiration für sein neues Werk zu finden. Im Kit-Kat-Club ist Cliff ist fasziniert von Sally Bowles, neben dem zwielichtigen Conferencier absoluter Star des Etablissements. Schnell wird aus Cliff und Sally ein Paar, Sally wird schwanger. Doch der erstarkende Nationalsozialismus macht sich bemerkbar. Auf der Verlobungsfeier seiner Pensionswirten Fräulein Schneider mit dem jüdischen Obsthändler Herr Schultz wird Cliff mit den politischen Entwicklungen in Deutschland konfrontiert und überdenkt seine Zukunftspläne.
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