Das im März 1947 uraufgeführte Musical von Alan Jay Lerner (Buch und Liedtexte) und Frederick Loewe (Musik) war der erste größere Erfolg des Duos. Die Handlung basiert auf der Erzählung "Germelshausen" von Friedrich Gerstäcker. Die ursprünglich in Deutschland spielende Handlung um ein verwunschenes Dorf wurde aus politischen Gründen nach Schottland verlegt. Die Volksoper zeigt das nur noch selten gespielte Stück als halbszenische Aufführung.
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